Quelles sont les compétences requises pour être Conseiller retraite / Conseillère retraite ?

Accomplir des formalités administratives et réglementaires, Appliquer un cadre juridique ou réglementaire, Conseiller, accompagner une personne, Identifier, traiter une demande client, Mettre à jour un dossier, une base de données, Négocier un contrat

Code ROME : C1115 · Fiche #33800

Fiche Métier : Conseiller retraite / Conseillère retraite

Social · Conventionnel Emploi Blanc

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Qu'est-ce que le métier de Conseiller retraite / Conseillère retraite ?

Définition et missions

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite

Comment accéder à ce métier ?

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Conseiller retraite / Conseillère retraite Gestionnaire de compte retraite en assurances Gestionnaire liquidation retraite

Compétences requises

Technique

Accomplir des formalités administratives et réglementaires Appliquer un cadre juridique ou réglementaire Identifier, traiter une demande client Analyser et gérer les risques financiers

Technique expert

Conseiller, accompagner une personne Négocier un contrat Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires Définir une stratégie de communication Gérer des réclamations et litiges Gérer une situation d'urgence Prendre des décisions rapides sous pression Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité Respecter les règles d'éthique et de déontologie

Transverse

Mettre à jour un dossier, une base de données Respecter la confidentialité des informations Réaliser une veille documentaire

= Cœur de métier

Avoir l'esprit d'équipe Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Techniques professionnelles

Analyse des droits à la retraite Communication avec les affiliés sur les droits de retraite Conseil en gestion de retraite Suivi des dossiers de retraite clients Techniques d'écoute active Techniques de gestion de dossiers clients Techniques de gestion du stress

Normes et procédés

Interprétation des textes légaux sur la retraite Réglementation des retraites et prévoyances Ethique professionnelle

Domaines d'expertise

Planification financière pour la retraite Régimes de retraite Analyse financière détaillée Connaissance des régimes de retraite complémentaire Méthodes et outils de résolution de problèmes Techniques de négociation avec les clients

Produits, outils et matières

Utilisation de logiciels de gestion de retraite

Certifications et habilitations

Licence droit, économie, gestion mention droit et politique contemporaine Licence droit, économie, gestion mention droit, économie Licence droit, économie, gestion mention économie, mathématiques Licence droit, économie, gestion mention informatique, management Licence mention économie et gestion

Types de structures

Association Cabinet libéral Organisme public

Publics spécifiques

Clientèle de particuliers

Conditions de travail et risques professionnels

En bureau d'études En contact avec du public

Statut d'emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Horaires et durée du travail

Travail en journée

Quelles études pour devenir Conseiller retraite / Conseillère retraite ?

CAP

1-2 ans

Bac Pro

3 ans

BTS / BUT

Bac+2/3

Licence

Bac+3

Master

Bac+5

Doctorat

Bac+8

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.…

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Salaires & Insertion Professionnelle

~0 €

Salaire débutant/mois (brut estimé)

~0 €

Salaire expérimenté/mois (brut estimé)

Taux d'emploi estimé à 6 mois

Mobilités professionnelles accessibles

Chargé / Chargée d'indemnisations en assurances Courtier / Courtière en assurance Gestionnaire en assurances Actuaire en assurances Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances

Comparer l'insertion par formation (InserSup)

* Estimations basées sur les données InserJeunes / InserSup. Consultez les fiches officielles pour des données précises.

Questions fréquentes sur le métier de Conseiller retraite / Conseillère retraite

Quel salaire pour un(e) Conseiller retraite / Conseillère retraite débutant(e) ?

Le salaire d'un(e) Conseiller retraite / Conseillère retraite débutant(e) se situe généralement entre 1 800 € et 2 500 € brut par mois selon le secteur, la région et l'entreprise. Les postes en alternance sont souvent moins rémunérés mais permettent d'acquérir de l'expérience rapidement.

Quelles études pour devenir Conseiller retraite / Conseillère retraite ?

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Quelles sont les qualités requises pour être Conseiller retraite / Conseillère retraite ?

Avoir l'esprit d'équipe, Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie, Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Le métier de Conseiller retraite / Conseillère retraite est-il réglementé en France ?

Non, le métier de Conseiller retraite / Conseillère retraite n'est pas une profession réglementée. Vous pouvez exercer ce métier sans diplôme obligatoire, bien que les formations spécialisées soient fortement recommandées.

Est-ce que le métier de Conseiller retraite / Conseillère retraite est un métier d'avenir ?

Ce métier est classifié "Emploi Blanc" par France Travail, ce qui en fait un secteur porteur. Consultez les tendances du secteur et les données InserJeunes pour évaluer les perspectives d'emploi.

Quels autres métiers sont proches du métier de Conseiller retraite / Conseillère retraite ?

Des métiers proches incluent : Gestionnaire en protection sociale, Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances, Souscripteur / Souscriptrice en assurances, Inspecteur / Inspectrice des assurances. Consultez également les mobilités professionnelles pour découvrir les évolutions de carrière possibles.