Quelles sont les compétences requises pour être Responsable de portefeuille financier ?

Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires, Etablir des rapports de gestion financière, Etablir le bilan patrimonial d'un client, Gérer des réclamations et litiges, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Identifier les priorités du client

Fiche Métier Responsable de portefeuille financier — Missions, Salaires & Études

Qu'est-ce que le métier de Responsable de portefeuille financier ?

Définition et missions

Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs. Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille

Comment accéder à ce métier ?

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.

Responsable de portefeuille financier Attaché / Attachée de gestion sous mandat Gérant / Gérante de banque privée Gérant / Gérante de portefeuille financier Gérant / Gérante obligataire

Compétences requises

Technique expert

Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires Etablir des rapports de gestion financière Gérer des réclamations et litiges Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle Concevoir et gérer un projet Définir la stratégie financière d'une structure Gérer les risques de cybersécurité Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité Respecter les règles d'éthique et de déontologie

Technique

Etablir le bilan patrimonial d'un client Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Identifier les priorités du client Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier Analyser la qualité des process Analyser les marchés financiers Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier Estimer la valeur d'un bien, d'un produit Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel Réaliser des opérations de marché financier Répondre aux attentes d'un client

Transverse

Réaliser une veille documentaire Respecter la confidentialité des informations Utiliser des logiciels spécifiques

= Cœur de métier

Faire preuve de rigueur et de précision Faire preuve de sens des responsabilités Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Domaines d'expertise

Actifs financiers Analyse de la performance financière Anglais financier Comptabilité des opérations de marché Economie des marchés financiers Gestion des assurances Marché d'actions et d'indices boursiers Marché des produits dérivés Marché des taux d'intérêts Optimisation fiscale Stratégies d'investissement Valeur boursière des entreprises cotées

Normes et procédés

Analyse des risques financiers Calculs financiers Conformité réglementaire Loi de sécurité financière (LSF) Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers) Réglementation bancaire

Certifications et habilitations

Diplôme en économie et finance Diplôme en sciences économiques et de gestion

Techniques professionnelles

Planification financière Techniques commerciales

Types de structures

Cabinet libéral Entreprises et milieux professionnels

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires Clientèle d'entreprises

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels En bureau d'études

Statut d'emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD) Travailleur indépendant

Horaires et durée du travail

Travail en journée Travail selon un rythme irrégulier et des pics d'activité

Quelles études pour devenir Responsable de portefeuille financier ?

CAP

1-2 ans

Bac Pro

3 ans

BTS / BUT

Bac+2/3

Licence

Bac+3

Master

Bac+5

Doctorat

Bac+8

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.…

Formations Parcoursup Simulateur Mon Master Trouver un CFA

Salaires & Insertion Professionnelle

~0 €

Salaire débutant/mois (brut estimé)

~0 €

Salaire expérimenté/mois (brut estimé)

0%

Taux d'emploi estimé à 6 mois

Mobilités professionnelles accessibles

Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers Trader Gestionnaire de produits bancaires Directeur / Directrice d'agence bancaire Analyste de crédits et risques bancaires

Comparer l'insertion par formation (InserSup)

* Estimations basées sur les données InserJeunes / InserSup. Consultez les fiches officielles pour des données précises.

Questions fréquentes sur le métier de Responsable de portefeuille financier

Quel salaire pour un(e) Responsable de portefeuille financier débutant(e) ?

Le salaire d'un(e) Responsable de portefeuille financier débutant(e) se situe généralement entre 1 800 € et 2 500 € brut par mois selon le secteur, la région et l'entreprise. Les postes en alternance sont souvent moins rémunérés mais permettent d'acquérir de l'expérience rapidement.

Quelles études pour devenir Responsable de portefeuille financier ?

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.

Quelles sont les qualités requises pour être Responsable de portefeuille financier ?

Faire preuve de rigueur et de précision, Faire preuve de sens des responsabilités, Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Le métier de Responsable de portefeuille financier est-il réglementé en France ?

Non, le métier de Responsable de portefeuille financier n'est pas une profession réglementée. Vous pouvez exercer ce métier sans diplôme obligatoire, bien que les formations spécialisées soient fortement recommandées.

Est-ce que le métier de Responsable de portefeuille financier est un métier d'avenir ?

Ce métier est classifié "Emploi Blanc" par France Travail, ce qui en fait un secteur porteur. Consultez les tendances du secteur et les données InserJeunes pour évaluer les perspectives d'emploi.

Quels autres métiers sont proches du métier de Responsable de portefeuille financier ?

Des métiers proches incluent : Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers, Trader, Gestionnaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM-, Opérateur / Opératrice sur marchés financiers. Consultez également les mobilités professionnelles pour découvrir les évolutions de carrière possibles.